글로벌 반도체 파운드리(위탁생산) 시장에서 2위인 삼성전자가 3위인 중국 SMIC의 거센 추격을 받고 있다. 1위 TSMC와의 격차가 벌어진 상황에서 3위 SMIC와의 점유율 격차는 1.7%포인트로 좁혀지면서 삼성전자의 입지가 위태롭다는 분석이 나온다.
시장조사업체 트렌드포스가 9일 발표한 보고서에 따르면, 전 세계 상위 10개 파운드리 업체의 올해 1분기 매출액은 총 364억300만 달러(약 49조원)로 전 분기 기록한 384억8200만 달러(약 52조원)보다 5.4% 감소했다.
트렌드포스는 “통상 1분기는 계절적 비수기에 해당하지만, 미국의 상호 관세 면제 기한 직전 고객사 주문량이 늘었고, 지난해 중국의 소비자 보조금 프로그램의 효과가 이어지면서 하락분이 일부 상쇄됐다”고 설명했다.
대만 TSMC는 독주 체제를 굳히고 있다. TSMC 점율은 같은 기간 67.1%에서 67.6%로 올라섰다. 2023년 2분기(56.4%) 이후 오름세를 거듭하다 이제는 70%대를 넘보고 있는 셈이다. 최근 TSMC는 3~4나노미터(㎚) 이하 최첨단 반도체 시장을 사실상 독점하고 있다는 평가를 받고 있다.
1위 TSMC의 경우 1분기 매출액은 255억1700만 달러(약 35조원)로 전 분기 대비 5% 감소했지만 같은 기간 시장 점유율은 0.5%포인트 상승한 67.6%를 기록했다.
반면 삼성전자의 1분기 매출액은 전 분기 대비 11.3% 줄어든 28억9300만 달러(약 4조원)를 기록했고, 같은 기간 시장 점유율도 8.1%에서 7.7%로 0.4%포인트 하락했다. 트렌드포스는 “삼성 파운드리 하락은 중국 보조금 수혜가 제한적인 데다 미국의 첨단공정 수출 규제가 겹쳤기 때문”이라고 분석했다. 1위 TSMC와 시장점유율 격차는 전 분기 59%포인트(p)에서 59.9%p로 더 벌어졌다
삼성전자가 고전하는 사이 중국 SMIC는 맹추격을 이어가고 있다. 올해 1분기 SMIC의 매출액은 작년 4분기 대비 1.8% 늘어난 22억4700만 달러(약 3조원)로 톱3 국가 중 유일하게 상승했다.
시장 점유율도 5.5%에서 6%로 0.5%포인트 상승했다. 이로써 삼성전자와의 격차는 지난해 4분기 2.6%포인트에서 1.7%포인트로 좁혀졌다.
SMIC는 중국 정부의 막대한 보조금 지원에 힘입어 설비투자를 늘리고 있다. 중국 정부의 소비 진작책인 '이구환신' 영향으로 화웨이 등 자국 기업들의 주문도 확대되고 있다.
트렌드포스는 "SMIC는 미국의 관세와 중국의 보조금에 대응해 조기에 재고를 확보하는 수혜를 받았다"고 전했다.
중국 화웨이 등의 반도체를 생산하고 있는 SMIC의 첨단 공정은 아직까지 7㎚ 수준이다. 현재 엔비디아와 AMD, 인텔 등은 TSMC의 3㎚ 이하 첨단 공정을 활용해 AI 칩을 제조하고 있는 만큼 이들과 경쟁하려면 칩의 성능을 높일 수 있는 미세 공정 적용이 필수다. SMIC는 현재 5㎚ 공정의 원활한 양산을 위해 사활을 걸고 있다.