이달 중 우협 선정할 듯
애경산업도 6월 둘째주 예비입찰
이 기사는 2025년 5월 20일 15시 35분 조선비즈 머니무브(MM) 사이트에 표출됐습니다.
애경그룹 골프장 중부컨트리클럽(CC)의 매각을 위한 본입찰이 최근 진행된 가운데, 금호석유화학 계열 금호리조트도 인수전에 뛰어든 것으로 뒤늦게 확인됐다.
매각 절차는 속전속결로 진행될 전망이다. 애경그룹은 빠르면 이달 내 우선협상대상자(우협)를 선정하고 다음 달 중 본계약(SPA)까지 체결할 계획이다.
20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 중부CC 매각 주관사 삼정KPMG는 이달 안에 우협을 선정하고 구속력 있는 양해각서(MOU)를 체결하기로 했다.
앞서 지난 12일 삼정KPMG는 중부CC 매각을 위한 본입찰을 실시했다. 본입찰은 4월 예비입찰에 참여했던 원매자들을 대상으로 진행됐다. 매각은 재무적투자자(FI)보다는 전략적투자자(SI)를 중심으로 이뤄질 것으로 알려졌는데, 이번에 투자확약서(LOC)를 낸 원매자 중에는 금호석유화학도 포함됐다.
금호석화는 이미 금호리조트(67% 자회사)를 통해 용인 아시아나CC도 보유 중인데, 입지 여건이 좋은 중부CC가 매물로 나오자 그룹 소유 구장을 한 곳 더 늘리려 하는 것으로 해석된다.
업계 관계자들에 따르면 매각가는 2000억원을 넘을 가능성이 크다. 홀당 최소 100억원씩 1800억원에, 유휴부지는 200억원을 넘는 가격에 매각될 것으로 추산된다. 유휴부지에 개발할 수 있는 9홀을 제외한다면, 홀당 평균 가격이 110억원을 넘는 셈이다.
중부CC 매각대금 전액은 모회사인 애경케미칼에 들어간다. 애경케미칼은 중부CC 지분 100%를 보유 중이다. 애경그룹은 중부CC를 팔고 나서 매각대금을 지주사 AK홀딩스에 올리는 작업을 할 것으로 알려졌다. AK홀딩스는 애경케미칼 지분 60%를 갖고 있다.
애경그룹은 중부CC 우협을 선정하는 대로 애경산업 매각 작업도 본격화할 전망이다. 빠르면 6월 둘째 주 예비입찰을 받는 것을 목표로 하고 있다.
당초 AK홀딩스는 중부CC가 비싼 값에 잘 팔리면 애경산업 매각은 철회하는 방안도 고민한 것으로 알려졌지만, 계획을 변경해 둘 다 팔기로 확정한 것으로 전해진다. 매각 측에서 원하는 애경산업 매각가는 6000억원 수준이다.
애경산업도 6월 둘째주 예비입찰
중부CC 코스 모습. /중부CC 홈페이지
이 기사는 2025년 5월 20일 15시 35분 조선비즈 머니무브(MM) 사이트에 표출됐습니다.
애경그룹 골프장 중부컨트리클럽(CC)의 매각을 위한 본입찰이 최근 진행된 가운데, 금호석유화학 계열 금호리조트도 인수전에 뛰어든 것으로 뒤늦게 확인됐다.
매각 절차는 속전속결로 진행될 전망이다. 애경그룹은 빠르면 이달 내 우선협상대상자(우협)를 선정하고 다음 달 중 본계약(SPA)까지 체결할 계획이다.
20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 중부CC 매각 주관사 삼정KPMG는 이달 안에 우협을 선정하고 구속력 있는 양해각서(MOU)를 체결하기로 했다.
앞서 지난 12일 삼정KPMG는 중부CC 매각을 위한 본입찰을 실시했다. 본입찰은 4월 예비입찰에 참여했던 원매자들을 대상으로 진행됐다. 매각은 재무적투자자(FI)보다는 전략적투자자(SI)를 중심으로 이뤄질 것으로 알려졌는데, 이번에 투자확약서(LOC)를 낸 원매자 중에는 금호석유화학도 포함됐다.
금호석화는 이미 금호리조트(67% 자회사)를 통해 용인 아시아나CC도 보유 중인데, 입지 여건이 좋은 중부CC가 매물로 나오자 그룹 소유 구장을 한 곳 더 늘리려 하는 것으로 해석된다.
업계 관계자들에 따르면 매각가는 2000억원을 넘을 가능성이 크다. 홀당 최소 100억원씩 1800억원에, 유휴부지는 200억원을 넘는 가격에 매각될 것으로 추산된다. 유휴부지에 개발할 수 있는 9홀을 제외한다면, 홀당 평균 가격이 110억원을 넘는 셈이다.
중부CC 매각대금 전액은 모회사인 애경케미칼에 들어간다. 애경케미칼은 중부CC 지분 100%를 보유 중이다. 애경그룹은 중부CC를 팔고 나서 매각대금을 지주사 AK홀딩스에 올리는 작업을 할 것으로 알려졌다. AK홀딩스는 애경케미칼 지분 60%를 갖고 있다.
애경그룹은 중부CC 우협을 선정하는 대로 애경산업 매각 작업도 본격화할 전망이다. 빠르면 6월 둘째 주 예비입찰을 받는 것을 목표로 하고 있다.
당초 AK홀딩스는 중부CC가 비싼 값에 잘 팔리면 애경산업 매각은 철회하는 방안도 고민한 것으로 알려졌지만, 계획을 변경해 둘 다 팔기로 확정한 것으로 전해진다. 매각 측에서 원하는 애경산업 매각가는 6000억원 수준이다.
